Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Исследование доверия российских клиентов к страховым организациям.

Финансы, 20 августа 2000 г.

Социология отсутствия страхового интереса

5785 просмотров

Автор продолжает публикацию результатов исследования, часть которых была опубликована в № 12 журнала за прошлый год

Выявленный интерес к реальному страхованию далеко не всегда реализуется в страховые отношения. Имеется достаточно много обстоятельств объективного и субъективного плана, препятствующих его развитию. Количественной оценке основных причин, сдерживающих развитие страхового рынка, была посвящена вторая анкета “Причины отсутствия страхового интереса” (табл. 1 и 2).
Было выявлено, что определяющую роль играет недоверие населения к страховым организациям: его средняя оценка по всем респондентам среди физических лиц составила 4 балла. Столь высокая оценка недоверия к страховщикам сопоставим со страховым интересом по обеспечению страховой защиты.
К основным причинам негативного отношения населения к страховым организациям следует отнести финансовые потери, коснувшиеся значительной части держателей полисов накопительного страхования жизни в системе Госстраха в период перехода России к рыночной экономике, общее недоверие к финансовым институтам, массовый отзыв лицензий у страховщиков, исчисляемый в последние годы сотнями и др. Среди выделенных групп респондентов максимальное недоверие испытывают лица старше 30 лет, т.е. та группа населения, которая оказалась обманутой институтом страхования. Высокое недоверие к страховщикам у предпринимателей, более объективно оценивающих финансовое состояние страховщиков. Выше средней оценки отмечено недоверие у групп респондентов с более высокими доходами.
Все названные группы респондентов являются потенциальными страхователями.
Более сдержанно недоверие к страховым организациям у респондентов в возрасте до 30 лет, специалистов, женщин и у групп с менее высокими доходами.
Недоверие к страховщикам среди юридических лиц получило среднюю оценку среди всех респондентов 3,7 балла, что на 10 пунктов ниже, чем соответствующая оценка среди физических лиц.
При этом максимальная оценка 4,036 балла выявлена среди наиболее заинтересованной группы респондентов — у предпринимателей, принимающих решение о заключении договоров страхования, а также у респондентов с более высокими доходами. Самая низкая оценка недоверия — у специалистов, осознающих в большей мере необходимость страхования, и у респондентов с низкими доходами, потребность в обеспечении страховой защиты которых менее выражена.
С учетом того, что среди причин, сдерживающих развитие страховых отношений, наивысшую оценку получила “недоверие страховым организациям”, была разработана анкета по выявлению и оценке причин отсутствия доверия страховщикам.
Тестирование было проведено в той же социальной среде, в которой выявлялись форма страхового интереса и причины его отсутствия (табл. 3).

Полученные результаты показали, что основной причиной недоверия являются “сомнения в выполнении страховыми организациями принятых обязательств”. Данное основание среди всех респондентов получило среднюю оценку в 4,35 балла, а по отдельным выделенным группам от 4,06 балла у лиц с относительно невысокими доходами до 4,53 балла у предпринимателей. Налицо более выраженные сомнения в выполнении страховыми организациями принятых обязательств у потенциальных страхователей.
Обращает на себя внимание негативный опыт в выполнении страховщиками своих обязательств. Данное основание среди всех респондентов получило вторую оценку — 4,13 балла, которая на 5 пунктов уступает первой проанализированной причине. Среди выделенных групп респондентов максимальные оценки негативного опыта работы со страховщиками дали группы лиц, имеющих более высокие доходы. Третья причина недоверия к страховщикам связана с финансовыми потерями населения в Госстрахе при переходе России к рыночной экономике, получившая среди всех респондентов оценку в 3,43 балла. При этом максимальную оценку дали группы респондентов, менее предрасположенных к страхованию, т.е. имеющих относительно невысокие доходы.
Рассмотренные первые три причины недоверия к страховым организациям достаточно тесно взаимосвязаны и являются одними из основных, сдерживающих развитие страхования в России.
В условиях финансово-экономического кризиса население испытывает общее недоверие к финансовым институтам, тестовая оценка которого среди всех респондентов составила 4,09 балла, при этом минимальные оценки отмечены у групп респондентов с более низкими доходами, а максимальные — у потенциальных клиентов финансовых институтов, т.е. у респондентов, имеющих более высокие доходы.
Стабильность функционирования страхового рынка во многом определяется должной организацией государственного надзора за деятельностью страховщиков, его отсутствие оценено в 3,57 балла. О нестабильности страхового бизнеса свидетельствует также массовый отзыв лицензий у страховщиков (3,36 балла). Обращают на себя внимание наиболее низкие оценки причин недоверия страховым организациям, связанных с государственным надзором за деятельностью страховщиков и массовым отзывом лицензий, у основных пользователей страховых услуг — предпринимателей. Так оценивается переориентация деятельности Департамента по надзору за страховой деятельностью с массовой выдачи лицензий на обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций.
Низкое качество страховых продуктов и низкий уровень обслуживания страхователей в качестве причин недоверия имели средние оценки по всем респондентам соответственно 3,68 и 3,16 балла. О низком качестве страховых продуктов свидетельствуют оценки основных потребителей этих продуктов и потенциальных страхователей. Например, наиболее низкие оценки дали предприниматели — 4,07 балла. Одновременно у той же группы предпринимателей выявлено минимальное значение оценки качества обслуживания в страховых организациях — 2,87 балла.

Наряду со сформулированными причинами недоверия страховым организациям респондентам было предложено назвать другие причины: трудно получить страховое возмещение при наступлении страхового случая; недостаток информации о страховых услугах и страховых компаниях; несправедливые договоры страхования; отсутствие ответственности страховых организаций перед клиентами; обесценение выплат в рублях из-за инфляции; неизвестность страховых компаний; закрытость страховых организаций; постоянные “выпады” государства в отношении страховщиков; узкий круг страховых продуктов и др.
Вторая по результатам тестирования причина отсутствия интереса к страхованию — высокие цены.
Такое место ценового фактора отмечено как среди физических лиц, так и среди представителей хозяйствующих субъектов. Следует отметить, что завышение цены страхования носит объективный характер, о чем достаточно ярко свидетельствует сложившийся на страховом рынке стабильно низкий процент выплат в реальном секторе страхования (20-30%).
Ценовая причина в отказе от страхования среди физических лиц получила 3,367 баллов. По отдельным группам респондентов фактор высокой цены получил от 3,554 балла среди предпринимателей до 3,245 балла у мужчин. Высокие цены реально сдерживают наиболее вероятных страхователей — предпринимателей и лиц с высокими доходами. В меньшей степени ценовой фактор влияет на формирование страховых отношений среди мужчин, респондентов до 30 лет и специалистов.
Значение цены для юридических лиц имеет не столь высокую оценку, как среди физических — 2,849 балла. Однако это вторая по величине выявленная оценка после недоверия к страховым организациям.
Следует отметить, что страховые продукты с реальными ценами, приемлемыми для большого числа потенциальных страхователей, могут предоставить некоммерческие страховщики — общества взаимного страхования. Организуя свою деятельность на бесприбыльной основе, общества взаимного страхования за рубежом обеспечивают страхование по ценам на 50-60% ниже, чем в коммерческом страховании. Учитывая завышенность цен на российском страховом рынке, можно смело предположить еще более высокий порядок возможного снижения цен во взаимном страховании.

Следующее по полученным результатам тестирования основание, сдерживающее реализацию страховых отношений — отсутствие финансовых возможностей. По физическим лицам оценка фактора среди всех респондентов составила 3,144 балла. Финансовая возможность потенциальных страхователей является необходимым условием организации страхования. Между тем по различным оценкам 50-70% населения России находится за чертой бедности, практически отсутствует средний слой общества как наиболее вероятный потребитель страховых услуг. Ситуация усугубилась после августовского (1998 г.) финансово-экономического кризиса.
При построении ранжированного ряда оценок по отдельным группам респондентов среди физических лиц была выявлена максимальная оценка финансового фактора среди молодых людей, которые имеют невысокие доходы и вместе с тем предрасположены к страхованию. Высокие оценки финансовой причине дали и лица, имеющие более высокие доходы, что свидетельствует как об определенной деформации структуры их расходов, так и о недостаточном уровне их доходов, не обеспечивающем востребованность страхования, и об их низкой страховой культуре.
Средняя оценка отсутствия страхового интереса по финансовой причине среди юридических лиц составила 2,468 балла, что на 21,5 пункта ниже, чем среди физических лиц. Это свидетельствует о больших материальных возможностях хозяйствующих субъектов пользоваться страхованием, чем физических лиц.
В ранжированном ряду оценок различных групп респондентов максимальные оценки выявлены у предпринимателей, молодых людей, женщин и респондентов с более низкими доходами. Налицо ограниченные финансовые возможности у наиболее вероятных страхователей — представителей бизнеса. Это ограничение обусловлено не только сложным финансовым положением большой доли предприятий, но и нормированным отнесением страховых затрат на себестоимость продукции и издержки предприятий. Другие выделенные группы респондентов отличаются относительно невысокими доходами. В нижней части ряда выделяются группы респондентов с более высокими доходами, меньше сетующие на финансовый фактор и, таким образом, более предрасположенные к страхованию.

Основание отсутствия страхового интереса “жалко денег” концентрирует в себе аспекты финансового состояния, цену страхования и в еще большей степени страховую культуру потенциального страхователя. Средняя оценка среди физических лиц — 3 балла. Ранжирование выявило наиболее высокие показатели у предпринимателей, женщин, респондентов с менее высокими доходами, а также у лиц старше 30 лет. Нежелание тратить деньги на страхование выразили как респонденты, находящиеся в хороших финансовых условиях, так и материально стесненные респонденты. Обращают на себя внимание также группы респондентов с относительно высокими доходами и одновременно более предрасположенные к страхованию.
Средняя оценка отсутствия страхового интереса по причине “жалко денег” среди юридических лиц на 22,3% ниже, чем среди физических, — 2,331 балла, что свидетельствует о большей готовности юридических лиц к страхованию, нежели физических. Анализ ранжированного ряда физических лиц показал, что проявившие изначально интерес к страхованию одновременно выразили большую сдержанность к реализации страховых отношений. Это касается предпринимателей, респондентов с более высокими доходами и более молодого поколения. В меньшей степени нежелание тратить деньги на страхование выразили респонденты с более низкими доходами, являющиеся в меньшей мере потенциальными страхователями.
Среди причин отсутствия страхового интереса была названа причина “не осознаю опасностей и их последствий”, высокая оценка которой свидетельствует об отсутствии потребности в страховании. По физическим лицам средняя оценка среди всех респондентов получила 2,993 балла. Это говорит о низкой страховой культуре.
Тестирование показало, что в большей мере не осознают рискованность бытия предприниматели, женщины, лица с более высокими доходами, а также респонденты в возрасте до 30 лет. Это преимущественно группы респондентов с более высокими доходами и имеющие возможность поглотить ущерб без серьезных для себя экономических последствий. Соответствующая оценка среди юридических лиц составила 2,532 балла, что на 15 пунктов ниже, чем среди физических лиц, т.е. участники предпринимательской деятельности осознают опасности в большей мере и нуждаются в адекватной страховой защите.

Российский страховой рынок представлен лишь коммерческими страховыми организациями. Между тем за рубежом альтернативой коммерческому страхованию является взаимное страхование. Поэтому в качестве следующего основания отсутствия страхового интереса была протестирована причина “нет альтернативы коммерческому страхованию”. Среди физических лиц средняя оценка отсутствия альтернативы коммерческому страхованию получила 2,338 балла, а среди юридических лиц — 2,058. Относительно низкая оценка анализируемой причины обусловлена, главным образом, тем обстоятельством, что у респондентов практически отсутствует информация о возможности существования альтернативы коммерческому страхованию, о взаимном страховании, его содержании и социально-экономических преимуществах.
Анализ полученных результатов ранжирования по исследуемым группам респондентов как среди физических, так и юридических лиц выявил повышенный интерес к взаимному страхованию у предпринимателей — 2,625 балла, а также групп слушателей с невысокими доходами. Менее выраженный интерес к альтернативе коммерческому страхованию у групп респондентов, имеющих более высокие доходы.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что организация обществ взаимного страхования существенно расширит число потенциальных страхователей не только за счет дополнительного вовлечения в страховые отношения юридических и физических лиц, имеющих ограниченные финансовые возможности, но и потенциальных страхователей, сдерживаемых недоверием к коммерческим страховщикам, высокими ценами и другими причинами.
Средняя оценка отсутствия интереса к страхованию по причине “использую другие методы управления риском” минимальна, физические лица — 0,281, юридические лица — 0,230. Это говорит об отсутствии знаний и владения арсеналом риск-менеджмента и одновременно свидетельствует о первостепенной роли страхования в управлении риском и о хорошей перспективе его развития.
Ранжирование ряда оценок использования других методов управления риском показали, что ими преимущественно пользуются предприниматели, респонденты с более высокой заработной платой и более высоким среднедушевым доходом, мужчины, т.е. те, кто имеет более высокие доходы. Это подтверждается и используемыми ими методами управления рисками: вложение средств в валюту, золото, недвижимость. Кроме того, представители юридических лиц отметили, что используют и такие методы управления риском, как охрана, диверсификация предпринимательской деятельности, прогнозирование и моделирование внештатных ситуаций и др. Просчитав исходные данные по стандартной компьютерной программе, мы обнаружили, что анализируемые факторы на 99% сдерживают развитие реального страхования (табл. 4).

Выявленные факторы в различной мере сдерживают формирование страховых отношений. Кроме того, они находятся между собой в диалектической взаимозависимости. Для количественной оценки системы причин, препятствующих развитию страхования, и их взаимосвязи использованы методы множественной корреляции. При этом в качестве показателей потребности в страховании использованы количественные социологические оценки страхового интереса для физических и юридических лиц.
Расчеты показали, что для физических лиц главными причинами невостребованности страхования являются финансовые факторы: отсутствие финансовых ресурсов (r=0,7361), высокие цены страхования (r=0,5339), жалко денег (r=0,4571).
При анализе причинных связей обратила на себя внимание тесная взаимосвязь между факторами отсутствия финансовых возможностей у населения и высокой цены страхования (r=0,7548). Данная форма взаимосвязи свидетельствует о достаточно высокой степени готовности потенциальных страхователей к формированию страховых отношений и их невостребованности из-за высоких цен на страховые продукты в коммерческих страховых организациях. Убедительным подтверждением такого положения дел является опыт жилищного страхования в Москве, когда коммерческая цена страхования жилья граждан города была снижена на 80%, или, по нашей оценке, максимально приближена к себестоимости жилищного страхования, а сам страховой продукт был максимально доведен до потенциального страхователя. В результате такого симбиоза за два месяца 1998 г. в Южном административном округе Москвы было заключено 25 тыс. договоров страхования жилья в сравнении с 27 тыс. договоров, заключенных за полтора года по всему городу.
Снижение цены уменьшает отрицательное влияние доходного фактора, обеспечивает значительное расширение страхового поля. Приведенный факт страхования жилья по бесприбыльным ценам является убедительным аргументом в пользу необходимости обеспечить страховую защиту населения посредством организации взаимного страхования.
Об этом же свидетельствуют и результаты корреляционного исследования причин, сдерживающих формирование страховых отношений, и их взаимосвязи среди юридических лиц. В качестве первой причины, сдерживающей формирование страховых отношений, был выявлен фактор отсутствия альтернативы коммерческому страхованию (r=0,3926). Оценка парных коэффициентов корреляции выявила очень тесную связь между недоверием к страховым организациям и высокой ценой страхования (r=0,9487), что также свидетельствует о потребности в организации взаимного страхования.
Отсутствие альтернативы коммерческому страхованию предопределило относительно высокую оценку использования хозяйствующими субъектами других методов управления риском (r=0,3520).
Финансовые причины (отсутствие средств, жалко денег на страхование) заняли третью-четвертую позиции среди причин, сдерживающих формирование страховых отношений. Кроме того, обращает на себя внимание факт, что для юридических лиц причина высокой цены в анализируемой системе взаимосвязанных факторов не имеет существенного значения.
Социологическое исследование отсутствия страхового интереса показало, что среди причин, сдерживающих реализацию функционального страхового интереса, определяющую роль играет недоверие к страховым организациям. Высокая оценка недоверия к страховщикам сопоставима со страховым интересом по обеспечению страховой защиты. Основные причины недоверия потенциальных страхователей к страховщикам — сомнения в выполнении страховыми организациями своих обязательств, негативный опыт работы со страховщиками, финансовые потери населения в Госстрахе, общее недоверие к финансовым институтам, отсутствие должной организации государственного надзора за страховой деятельностью. Важнейшими факторами неразвитости страхового рынка являются финансовые причины: низкие доходы населения, ограниченные финансовые возможности у предприятий, высокие цены страхования. При этом обращает на себя внимание факт, что для юридических лиц финансовые причины не являются первыми среди сдерживающих формирование страховых отношений.
Страхование является одним из методов управления риском. Низкая оценка возможностей использования других методов риск-менеджмента свидетельствует о первостепенной роли страхования в управлении риском и соответственно благоприятных условиях его развития.
Корреляционно-регрессионный анализ факторов, сдерживающих развитие страховых отношений, свидетельствует о достаточно высокой готовности потенциальных страхователей к страхованию. При этом одной из основных причин невостребованности страхования являются высокие цены. Соответствующий анализ результатов опроса среди юридических лиц показал, что в числе основных причин нереализованности страхового интереса — отсутствие альтернативы коммерческому страхованию.
Проведенное исследование показало, что важным фактором прорыва современной национальной страховой системы на рынке финансовых услуг послужит организация взаимного страхования.

Е.И.ИВАШКИН, профессор РЭА им. Г.В.Плеханова
(статья приведена без таблиц)

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »